Дед Мороз и Снегурочка поссорились, и Дед Мороз ушел в лес, чтобы остудить свой гнев. Снегурочка отправилась искать его, но встретила на своем пути Кощея, который соблазнил ее и увез на своей машине. Дед Мороз вернулся и не нашел Снегурочку, а в это время Баба Яга угостила его зельем, которое вызвало у него желание поиграть в любовь.